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鉀肥大漲?一只黑天鵝正在飛來!

發布時間:2020-08-12

  最近半個多月以來,氯化鉀價格有所反彈,先是部分進口鉀貿易商有些惜售挺價,然后鹽湖8月份的報價小漲10元,很快華東港口鉀真正舉起了反彈大旗,截至目前,港口62%白鉀較之前至少已小漲了30元/噸。就在大家還在談論著這次反彈是否會就此拉開氯化鉀漲價大幕的時候,一只小黑天鵝正側棱著翅膀撲撲騰騰飛過來。

  是國儲嗎?錯!不是!自從7月底《國家化肥商業儲備管理辦法》公布以來,“國儲”就成了化肥市場里的新晉熱詞兒,相當多的業內都對之抱以厚望,似乎它會力挽狂瀾,化肥這就要火了!直到現在,朋友圈依然常見有人在轉發……其實這不過是2005年《化肥淡季商業儲備管理辦法》的升級版而已嘛,又不是什么純粹的新事物,淡儲的宗旨是保障用肥安全,怎么就被當成“救命”的方舟了?新的《辦法》是有著積極意義的,比過去更完善、更統一、更公開,但可不是憑空又多出來1000萬噸儲備,該自負盈虧還是自負盈虧。所以,激動個啥?好好研究一下歷史上每一年的淡儲數量吧,好好問問這幾年承儲企業的實際情況吧,筆者人好,就不再打擊你們了。

  至于其中那150萬噸的鉀肥國儲,跟上面說的大體也是一個情況,不過就是分化了多個標的,允許更多有條件的人參與競標而已。看看那些條件,打聽打聽都誰投了標,你們那顆再次悸動的心,可以重歸寧靜了。

  這次說的黑天鵝,它從國外飛來。咱們一直在擔心疫情的影響,或者是下游需求的轉弱,或者是上游生產和物流的中斷,但這個結局還沒有等到,卻意外等來了這只黑天鵝:白俄羅斯鉀肥廠宣布從17日起開始罷工。

  事件的經過大概是這個樣子的:白俄羅斯總統大選,盧卡申科壓倒性勝利再次獲得連任;民眾認為造假,游行抗議,要求重選;沖突中有人死去,白俄政府逮捕了數千人,抗議升級;呼吁全國罷工的消息迅速傳播,多家大型企業已宣布罷工,白俄羅斯鉀肥廠宣布從17日起開始罷工。俄羅斯衛星通訊社莫斯科消息,白通社援引白俄羅斯總統盧卡申科的話報道稱,該國罷工將對俄羅斯、加拿大、美國和德國有利。

  能不有利嗎?從2019年的數據來看,白俄羅斯鉀肥產量約700萬噸(折純量;非特別標注則為實物量),位居世界第二位;我國進口白俄羅斯氯化鉀187萬噸,僅次于加拿大和俄羅斯;今年4月30日我國率先與白俄羅斯簽訂了新的鉀肥大合同,220美元的到岸價再次成為世界鉀肥價格的洼地,但是海關數據顯示,直到6月底上半年結束,我國從白俄羅斯總共只進口了34萬噸氯化鉀。這地位,這數據對比,你解讀出了什么?

  這一次的氯化鉀反彈,在之前可是還沒有白俄羅斯罷工的消息的影響。其反彈,主要是長期的成本壓力所催發,加之對后市供應的擔憂(長期的來自疫情影響的擔憂,以及加鉀等公司大合同執行完畢后將不考慮追加數量而要重新談判的傳聞),另外小小借了一下前面尿素猛漲的心理因素。這回,擔憂無疑要加重了,如果白俄羅斯鉀肥的罷工持續時間很久,那么國際、國內氯化鉀就等著看能漲多少吧!

  當然,如此的經濟環境下吃飯是個大問題,老盧26年的總統生涯肯定也不是白當的,而且經驗告訴我們鉀肥供應環節每每都會出現礦場塌陷、工人罷工之類的幺蛾子,但是又每每安全度過;我們也不能忘記,近期國際鉀肥行情不佳,我們的港存量依然偏大,重談我們本來并不怕。所以,關注著吧,或許這只側棱著翅膀的黑天鵝,撲撲騰騰就又飛走了呢?

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