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影響2014年化肥行業的宏觀經濟因素分析
發布時間：2014-04-01
針對目前國內復雜多變的春耕農資市場形勢，中國農業生產資料流通協會于近日舉辦了2014年春耕農資市場形勢分析會，會議分別針對化肥、農藥、種子、農機四部分展開專題報告和討論，從宏觀政策到微觀細節詳細解析了當前的農資市場形勢。
總體來看，今春國內化肥市場仍將受到產能過剩的沖擊和影響，氮肥、磷肥將低位震蕩運行，鉀肥將實現緊平衡的狀態，復合肥將有一定的上漲空間，需要從業者時刻關注市場動向，特別是基層經銷商備肥積極性下降等有關問題需引起行業的重視。
涉農政策有利市場向好 出口放寬或將拉動市場回暖
影響2014年化肥行業的宏觀經濟因素分析。當談到國內經濟總體運行形勢和涉農相關政策的導向的問題上，來自中國農資流通協會的分析師張麗君提到：2013年我國經濟在保持穩定的同時呈現平穩和緩增長，但實際復蘇進程遲緩。在2014年3月份召開的第十二屆全國人民代表大會第二次會議上，李克強總理做出的政府工作報告指出，2014年國內生產總值（GDP）增長預期目標在7.5%左右，繼續堅持穩中求進的總基調，經濟轉型、結構調整仍是工作重點。我國經濟發展仍面臨著世界經濟復蘇艱難、國內經濟下行壓力加大、自然災害頻發、多重矛盾交織等挑戰，通貨膨脹壓力依舊很大。
首先，糧食安全給化肥市場發展提供穩定的基礎。2013年我國糧食生產總量突破6億噸，連續10年保持增長態勢。與此同時，糧食生產也面臨了諸多問題，如大量農村勞動力轉移、人口多耕地少、糧賤傷民；國際糧食價格低，沖擊國內市場。
去年年底中央經濟工作會議、農村工作會議、今年中央一號文件都將“切實保障國家糧食安全”放在2014年各項經濟工作的首位。提出“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手里”。體現了國家把糧食安全作為重中之重，上升到了基本國策。
今年的一號文件要求：要持續加大農業投入，強化農業支持保護制度；建立農業可持續發展長效機制；構建新型農業經營體系；同時為保障糧食安全，一號文件重點提出六項舉措。
對此，黑龍江省供銷合作社聯社監事會主任張永埔表示：包括一號文件在內的相關政策導向，對于增加農民重量投入，刺激農資市場需求是最大的利好。
化肥出口政策放寬。2014年我國化肥出口關稅中，對于旺季出口關稅大幅下調，尿素、磷酸一銨、磷酸二銨等品種實行淡旺季關稅，時間未作調整，稅率大幅下調使得2014年中國尿素和磷銨旺季出口成為可能。在鉀肥方面，隨著近幾年國內氯化鉀產能的不斷擴建，國內氯化鉀的出口量不斷增加。氯化鉀的出口關稅由2013年的2000元/噸降到2014年的600元/噸，氯化鉀的出口量有望進一步加大。寬松的出口政策利于國內化肥出口，但同時會使國際化肥價格對國內市場的影響逐漸加深。
食品安全、生態文明、有機肥發展被提上日程。在此次分析會上，來自我國農業部的專家解析了今年的一號文件，文件中提出除了保障糧食安全外，還要保障食品安全，同時對生態文明建設提出要求。這對化肥行業的科技含量提出了更高的要求，化肥行業不僅僅要保證化肥本身的質量，還要提高化肥利用率。目前中國擁有世界9%的耕地，用掉了世界1/3的化肥，單位面積用量是世界平均水平的3.7倍，但每公斤養分所增產的糧食不及世界平均水平的1/2。我國化肥在生態與環境問題上，面臨較大壓力。在生態文明建設的同時，對有機肥料等新型肥料提供了良好的發展空間。
氮、磷肥仍將供大于求 低位震蕩運行將成主基調
時至3月下旬，春耕備肥正在緊張進行。根據中國農資流通協會的監測數據顯示和對市場的調研了解，當前春耕化肥供應充足，價格總體穩定。首先，從春耕資源量情況看：氮肥、磷肥供大于求，鉀肥緊平衡。第二，從化肥價格來看：低位震蕩運行將成今年春季肥市主基調。
氮肥：國內尿素市場價格將呈現震蕩平穩運行為主。首先，供大于求仍是我國尿素行業中長期面臨的問題。2014年我國尿素產能預計將超過8500萬噸，在需求保持穩中有漲的情況下，產能過剩問題更加突出。
第二，原材料價格后期存在不確定性。2014年煤炭價格的影響因素較多，除了宏觀經濟影響外，進口煤炭對國內市場的沖擊不容小覷。而天然氣呈現穩中有漲。
第三，國際尿素市場存在不確定性。雖然2014年我國尿素出口關稅政策放寬，有利于出口市場。但是影響出口形勢的因素仍在國際市場。2014年國際尿素市場并不樂觀，除了供過于求外，印度計劃5年內新增900萬噸/年的產能，在2014-2015年度財政預算中減少了20.9%的尿素進口補貼金額。印度作為我國的主要出口國之一，財政補貼的減少勢必會影響尿素出口。
磷肥：春耕期間，市場或將出現小幅上漲，但上漲空間有限。首先，東北、西北地區到貨量在7-8成，市場資源量相對較為充裕。華北局部地區即將迎來棉花、土豆的用肥，雖整體用量不大，但前期基層經銷商備肥不足。
第二， 2013年我國硫磺對外依存度依然高達65%，目前硫磺外盤高位堅挺且國內港存量低位，國產硫磺、硫酸、磷礦石價格堅挺，原材料高位走穩，在成本上給二銨價格以有力支撐。同時，鐵路運費上調，增加了企業運輸成本。
第三，目前國際磷肥市場向好，印度作為我國磷肥的主要出口市場，對二銨的補貼或維持去年水平，但采購量暫時還在待定中。同時，摩洛哥和沙特等國磷肥具有豐富和廉價的資源，又具有地緣優勢，對我國出口市場形成挑戰。
鉀肥：春耕期間鉀肥市場價格將以總體穩定為主。在前兩年市場持續低迷的基礎上，2014年應該是鉀肥市場恢復信心的一年，但在國際鉀肥產能過剩、國內供應過剩的背景下，鉀肥生產企業以及貿易商恐慌、焦慮心態依舊存在，也很有可能再次出現不同貨源類型競價現象。
影響2014年鉀肥價格的因素主要有兩方面：一是鉀肥大合同價格，歷年的鉀肥大合同價格都會成為市場價格參考的一個重要標桿。2014年鉀肥大合同到岸價為305美元/噸（返20美元/噸），同比去年下跌95美元/噸，跌幅達到23.75%。這個合同價格略高于市場心理價位，這給市場吃了一顆定心丸。二是國際價格走勢，國際鉀肥市場價格比較穩定，在很大程度上影響國內鉀肥市場信心。
復合肥：春耕期間復合肥價格或整體以穩為主。目前復合肥市場利好利空互博，經銷商觀望情緒較重，多采用快進快出的操作模式，復合肥市場整體成交一般。春耕期間，下游需求主要是針對高氮肥，因此尿素對復合肥的影響相對較大。而目前尿素市場價格疲軟下滑，對復合肥市場形成利空。但目前尿素價格處于低位，隨著需求好轉，價格或出現上漲。鉀肥價格整體波動空間不大。一銨市場受成本支撐，價格基本持穩。
預計春耕市場全面啟動之后，價格略有上漲空間，但在產能壓力下，上行力度有限，低位震蕩運行將是主基調。
總之，2014年化肥市場還存在諸多不確定因素，目前的市場不能僅靠“經驗”去分析，只能摸索著前進。在市場方向暫不明朗的情況下，需要我們密切關注春耕啟動、天氣、運輸、國際市場等多方面因素的變化。
總體來看，今春國內化肥市場仍將受到產能過剩的沖擊和影響，氮肥、磷肥將低位震蕩運行，鉀肥將實現緊平衡的狀態，復合肥將有一定的上漲空間，需要從業者時刻關注市場動向，特別是基層經銷商備肥積極性下降等有關問題需引起行業的重視。
涉農政策有利市場向好 出口放寬或將拉動市場回暖
影響2014年化肥行業的宏觀經濟因素分析。當談到國內經濟總體運行形勢和涉農相關政策的導向的問題上，來自中國農資流通協會的分析師張麗君提到：2013年我國經濟在保持穩定的同時呈現平穩和緩增長，但實際復蘇進程遲緩。在2014年3月份召開的第十二屆全國人民代表大會第二次會議上，李克強總理做出的政府工作報告指出，2014年國內生產總值（GDP）增長預期目標在7.5%左右，繼續堅持穩中求進的總基調，經濟轉型、結構調整仍是工作重點。我國經濟發展仍面臨著世界經濟復蘇艱難、國內經濟下行壓力加大、自然災害頻發、多重矛盾交織等挑戰，通貨膨脹壓力依舊很大。
首先，糧食安全給化肥市場發展提供穩定的基礎。2013年我國糧食生產總量突破6億噸，連續10年保持增長態勢。與此同時，糧食生產也面臨了諸多問題，如大量農村勞動力轉移、人口多耕地少、糧賤傷民；國際糧食價格低，沖擊國內市場。
去年年底中央經濟工作會議、農村工作會議、今年中央一號文件都將“切實保障國家糧食安全”放在2014年各項經濟工作的首位。提出“中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手里”。體現了國家把糧食安全作為重中之重，上升到了基本國策。
今年的一號文件要求：要持續加大農業投入，強化農業支持保護制度；建立農業可持續發展長效機制；構建新型農業經營體系；同時為保障糧食安全，一號文件重點提出六項舉措。
對此，黑龍江省供銷合作社聯社監事會主任張永埔表示：包括一號文件在內的相關政策導向，對于增加農民重量投入，刺激農資市場需求是最大的利好。
化肥出口政策放寬。2014年我國化肥出口關稅中，對于旺季出口關稅大幅下調，尿素、磷酸一銨、磷酸二銨等品種實行淡旺季關稅，時間未作調整，稅率大幅下調使得2014年中國尿素和磷銨旺季出口成為可能。在鉀肥方面，隨著近幾年國內氯化鉀產能的不斷擴建，國內氯化鉀的出口量不斷增加。氯化鉀的出口關稅由2013年的2000元/噸降到2014年的600元/噸，氯化鉀的出口量有望進一步加大。寬松的出口政策利于國內化肥出口，但同時會使國際化肥價格對國內市場的影響逐漸加深。
食品安全、生態文明、有機肥發展被提上日程。在此次分析會上，來自我國農業部的專家解析了今年的一號文件，文件中提出除了保障糧食安全外，還要保障食品安全，同時對生態文明建設提出要求。這對化肥行業的科技含量提出了更高的要求，化肥行業不僅僅要保證化肥本身的質量，還要提高化肥利用率。目前中國擁有世界9%的耕地，用掉了世界1/3的化肥，單位面積用量是世界平均水平的3.7倍，但每公斤養分所增產的糧食不及世界平均水平的1/2。我國化肥在生態與環境問題上，面臨較大壓力。在生態文明建設的同時，對有機肥料等新型肥料提供了良好的發展空間。
氮、磷肥仍將供大于求 低位震蕩運行將成主基調
時至3月下旬，春耕備肥正在緊張進行。根據中國農資流通協會的監測數據顯示和對市場的調研了解，當前春耕化肥供應充足，價格總體穩定。首先，從春耕資源量情況看：氮肥、磷肥供大于求，鉀肥緊平衡。第二，從化肥價格來看：低位震蕩運行將成今年春季肥市主基調。
氮肥：國內尿素市場價格將呈現震蕩平穩運行為主。首先，供大于求仍是我國尿素行業中長期面臨的問題。2014年我國尿素產能預計將超過8500萬噸，在需求保持穩中有漲的情況下，產能過剩問題更加突出。
第二，原材料價格后期存在不確定性。2014年煤炭價格的影響因素較多，除了宏觀經濟影響外，進口煤炭對國內市場的沖擊不容小覷。而天然氣呈現穩中有漲。
第三，國際尿素市場存在不確定性。雖然2014年我國尿素出口關稅政策放寬，有利于出口市場。但是影響出口形勢的因素仍在國際市場。2014年國際尿素市場并不樂觀，除了供過于求外，印度計劃5年內新增900萬噸/年的產能，在2014-2015年度財政預算中減少了20.9%的尿素進口補貼金額。印度作為我國的主要出口國之一，財政補貼的減少勢必會影響尿素出口。
磷肥：春耕期間，市場或將出現小幅上漲，但上漲空間有限。首先，東北、西北地區到貨量在7-8成，市場資源量相對較為充裕。華北局部地區即將迎來棉花、土豆的用肥，雖整體用量不大，但前期基層經銷商備肥不足。
第二， 2013年我國硫磺對外依存度依然高達65%，目前硫磺外盤高位堅挺且國內港存量低位，國產硫磺、硫酸、磷礦石價格堅挺，原材料高位走穩，在成本上給二銨價格以有力支撐。同時，鐵路運費上調，增加了企業運輸成本。
第三，目前國際磷肥市場向好，印度作為我國磷肥的主要出口市場，對二銨的補貼或維持去年水平，但采購量暫時還在待定中。同時，摩洛哥和沙特等國磷肥具有豐富和廉價的資源，又具有地緣優勢，對我國出口市場形成挑戰。
鉀肥：春耕期間鉀肥市場價格將以總體穩定為主。在前兩年市場持續低迷的基礎上，2014年應該是鉀肥市場恢復信心的一年，但在國際鉀肥產能過剩、國內供應過剩的背景下，鉀肥生產企業以及貿易商恐慌、焦慮心態依舊存在，也很有可能再次出現不同貨源類型競價現象。
影響2014年鉀肥價格的因素主要有兩方面：一是鉀肥大合同價格，歷年的鉀肥大合同價格都會成為市場價格參考的一個重要標桿。2014年鉀肥大合同到岸價為305美元/噸（返20美元/噸），同比去年下跌95美元/噸，跌幅達到23.75%。這個合同價格略高于市場心理價位，這給市場吃了一顆定心丸。二是國際價格走勢，國際鉀肥市場價格比較穩定，在很大程度上影響國內鉀肥市場信心。
復合肥：春耕期間復合肥價格或整體以穩為主。目前復合肥市場利好利空互博，經銷商觀望情緒較重，多采用快進快出的操作模式，復合肥市場整體成交一般。春耕期間，下游需求主要是針對高氮肥，因此尿素對復合肥的影響相對較大。而目前尿素市場價格疲軟下滑，對復合肥市場形成利空。但目前尿素價格處于低位，隨著需求好轉，價格或出現上漲。鉀肥價格整體波動空間不大。一銨市場受成本支撐，價格基本持穩。
預計春耕市場全面啟動之后，價格略有上漲空間，但在產能壓力下，上行力度有限，低位震蕩運行將是主基調。
總之，2014年化肥市場還存在諸多不確定因素，目前的市場不能僅靠“經驗”去分析，只能摸索著前進。在市場方向暫不明朗的情況下，需要我們密切關注春耕啟動、天氣、運輸、國際市場等多方面因素的變化。
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